一名患上肺病的女子与一名犹太裔男演员的恋爱被战争粉碎。由于这故事却间接令到上了年纪的丽莎与年轻的导演森美相遇。森美只爱电影，无论如何也决不会接手打理父母所经营的唱碟商店。这商店曾经多次亏蚀，他父母几经辛苦才在不久之前再次开门营业。要完成当导演的美梦，森美必须按惯例制作第一部短片。他短片的主题是他最喜爱的片种：战前的电影。只是，他并不晓得这简单的＂程序＂却成了他人生历程的起步点……