管控部门消灭了毛人所在的隔离区,一些人在战斗中死亡,幸存的人类被一辆大卡车送往未知的地方,耐瑞达和艾琳塔还有阿塔尼也在这辆大卡车上,她们不知道自己的命运如何。突然,外面的一个毛人袭击了大卡车,救出了卡车里的人,他们抢夺了一处高级公寓,将毛人暂时安置在这里。瓦卢成为了贾洛德的走狗,每天帮着贾洛德做事。而科恩身上多处中弹,贾洛德以为科恩已经死亡,将他带回了实验室,准备对他进行实验,他要剖析天赋异人的身体构造。装尸体的袋子里突然就闪出了一道奇异的光芒,从里面飞出来一只蓝色的小鸟,小鸟飞到了一棵大树下面,这棵大树是用人的身体作为养分,科拉之前就变成了大树的一部分。小鸟变成了科恩的尸体,科恩醒了过来。
科恩想去寻找自己的兄弟姐妹,却不知道他们身在何处,那场战乱让很多的毛人流离失所。因为马修斯意外死亡,管控部门换了一个新的部长玛丽恩,玛丽恩将马修斯之前的部下全部撤除,命令加强全城的戒备,晚上八点开始实施宵禁,进入城中必须出示相关的证件。科恩来到了城中,他的身份证进行扫描,执法人员多看了科恩一眼,随后就将他放走了。贾洛德根据系统追踪,找到了科恩的位置,他知道科恩是个不死之身,将来必定对他大有用处。科恩回到了酒吧,发现琳达也在这里,母子见面,诸多感慨。科恩准备出去寻找其他的毛人,他看见树林里有一个人影晃动,原来是蒙戈,蒙戈带着科恩来到了毛人的基地,这个基地大约有二十几个毛人,暂时在此安置下来。科恩准备和琳达也到基地去,蒙戈来接他们。两个人类看见了浑身是毛的蒙戈,对蒙戈一阵拳打脚踢,蒙戈被打死,科恩愤怒至极,浑身发射出一股强烈的光芒,将人类杀死。
贾洛德用毛人的DNA研制出一种药水,这种药水能够加强人体,他靠着这种药水来保持自己的身体强壮,变得更加强大。同时,贾洛德还研制出了一种能够检验毛人身份的仪器。如果毛人剔除全身的毛,伪造一个身份证,管控部门的机器是不能检测出来的。贾洛德将瓦卢推荐给玛丽恩,让瓦卢当中间人,全力推广这种仪器,可是玛丽恩很坚决地回绝了贾洛德,可以买下他的仪器,但是不能让瓦卢当中间人。瓦卢十分愤怒,自己被毛人看不起,现在被人类也看不起,他放肆自己,却发现身体开始出现一些变化,他的身体长出了一些毛。
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