屈老八无意间发现了山本在周氏托运的货品是批军火,告知继祖。继祖要挟山本,要山本签下认罪书,山本无奈就范,继祖得有力证据,方便控制山本。另一方面,秀一与日本特使藤原洋见面。原来藤原早已怀疑山本与偷卖军火一事有关,此次前来是受命暗中调查,并请秀一帮忙。
藤原约见山本,有意透露已怀疑山本偷运军火一事,希望他回头是岸,山本仍置若罔闻。军火的交易日期逼近,山本视藤原为眼中刺,假意为藤原洗尘,暗中在酒里下了迷药。
军火交易如期举行,岂料,突然杀出秀一及藤原,并拍下照片作证据。原来藤原早已看穿山本的诡计,引山本入局。山本一声令下,秀一与两名忍者过招,暂时把二人打退。
与此同时,藤原被山本追到,被其用匕首重伤。藤原负伤而逃,遇上秀一,临死前叫秀一把匕首取下,作为检控山本的证据。静香正准备起程之际,重伤的秀一突然寻至,将匕首交给静香保管,两忍者追至,秀一终不敌忍者,被二人捉去。山本亲往宝芝林见静香,以秀一的性命要挟静香,要其交出匕首……静香无计可施,秀一拼死维护静香,静香得以脱身,匿藏在山本的办公室内。
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