暑假如期到来,汉娜认为高中最重要的事便是放暑假。而在高二那一年经历了那么多的事后,汉娜迫不及待地想改变,她决定剪掉一切,重新开始。为了真正地重新开始,汉娜将齐腰长发剪成了齐肩短发。在电影院打工时,克雷告诉汉娜,他准备参加杰西卡在家中举办的派对,问汉娜是否参加派对。在得知汉娜不准备参加派对后,克雷极力劝说汉娜,可汉娜还是拒绝。回到家后,汉娜欲跟父母商量一些事情。可父母却忙着讨论店铺的事,没怎么搭理汉娜。汉娜为此很是失落。
汉娜考虑了许久,最终决定参加杰西卡家举办的派对。汉娜在派对上看见杰西卡与贾斯汀两人动作十分亲密,这才知道他们交往了。汉娜将杰西卡拉到一旁,跟杰西卡提起贾斯汀曾经将她的照片发出去的事。但杰西卡相信贾斯汀不会这样对自己,再说当初汉娜的照片是布莱斯发出去的。
看着大家在一起嬉笑玩闹,汉娜这是第一次觉得自己不是隐形的。不胜酒力的汉娜来到一个房间里休息,而酒后情难自已的贾斯汀和杰西卡进入这个房间欲发生关系,汉娜赶紧躲了起来。但最终贾斯汀并未跟杰西卡发生关系,而是离开了房间。汉娜正准备趁此机会离开房间时,似乎又有人进入房间,汉娜再次躲了起来。虽说汉娜没有看清来人是谁,但她听出声音是布莱斯,而布莱斯强奸了不省人事的杰西卡。
克雷已经听到了杰西卡派对上的录音,他追问杰西卡为什么那样做。可杰西卡根本不承认,并称是汉娜在胡说。贾斯汀为此警告克雷别再管这些事。贝克先生拿着汉娜写的诗找到波特老师,指责波特老师称学校不知道汉娜有自杀倾向,可校报上却刊登了汉娜写的诗,而诗中全都是汉娜的感受。波特老师却告诉贝克先生,那个校报是社团成员自办的,因此跟学校没有关系。贝克先生失望而归。
马库斯提醒克雷别再听磁带,因为没有人知道里面所说的事是真还是假。而马库斯相信克雷在听到他自己的磁带时,就会知道那是最糟糕的时候。柯特妮无意中提起当初汉娜与贾斯汀在滑梯上的照片,杰西卡怀疑贾斯汀一直不愿跟自己发生关系是因为汉娜。贝克太太得知丈夫把汉娜写的诗给了波特老师后情绪十分激动,因为这意味着唯一一件可以让他们胜诉的东西也没有了。
波特老师因为汉娜写的那首诗发表在校刊上的事询问瑞安,但瑞安却坚持他不知道那首诗是汉娜写的同时还辱骂波特老师。校长带着警察前来搜学生的书包,在克雷的书包里搜出毒品,克雷被带走。克雷向校长解释那个毒品不是他的,肯定是谁偷偷趁他不注意塞进他书包里的。波特老师没有相信,同时指出克雷最近表现不佳,而学校决定给予克雷停课三天的处分并让克雷等着母亲莱尼前来接他。
莱尼前来学校接克雷,而她因克雷私藏毒品的事生气不已。克雷告诉母亲自己没有私藏毒品并问了母亲一个法律问题,同时告诉母亲,他认识汉娜,他们一起在影院打工,还一起上学,他们是朋友。可克雷因什么都不能为汉娜做感到很难过。
其实贾斯汀是知道布莱斯强奸杰西卡的事,因为当时他守在门口,布莱斯硬闯进房间。克雷指责贾斯汀在保护一个不能称为朋友的布莱斯,贾斯汀向克雷解释,他不是在保护布莱斯,而是在保护杰西卡,因为比起汉娜,他更在乎杰西卡。杰西卡回忆起了派对那天晚上的事,知道是布莱斯强奸了她。
克雷找到托尼并将托尼狠狠地揍了一顿,指责托尼他们都在保护布莱斯。托尼则建议克雷先将其他录音全部听完后他们再来聊这件事,而到那时他会帮克雷做任何事。
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