马塞尔统治新奥尔良已经五年了,也就是说克劳斯已经被关了五年了。一年一度的庆典又要来临了,世界各地的吸血鬼都来到了新奥尔良,他们想要看看自己的仇人克劳斯过的怎么样。马塞尔很为这次庆典着急,但是还好有文森特帮助他,两个人携手管理新奥尔良,但是仍然不缺乏反对他们的巫师和吸血鬼。
马塞尔从朋友那里得到情报说,今年克劳斯的仇人阿里斯泰要来新奥尔良,而且他想要杀死克劳斯。马塞尔肯定不能让这样的事情发生,但是他又没有办法,毕竟阿里斯泰还是很厉害的。马塞尔去见了克劳斯,他将这件事情告诉了克劳斯,因为他知道克劳斯肯定会有办法。果然克劳斯告诉马塞尔打败阿里斯泰的秘诀,那就是从他的自尊心开始下手。
马塞尔去参加了阿里斯泰举行的派对,派对上全是阿里斯泰的盟友,因为大家都想处死克劳斯。马塞尔献给了阿里斯泰一把宝剑,他想劝说阿里斯泰放弃杀死克劳斯的想法。但是没想到的是,阿里斯泰根本不吃这一套。马塞尔知道劝说阿里斯泰是不可能了,但是他又不能轻易地将克劳斯交给阿里斯泰,因为这样会打乱他在大家心里神圣的地位。于是马塞尔决定让阿里斯泰和克劳斯自己对决。
海莉带着女儿过着隐居的生活,可是她并没有放弃救回沉睡的家人们,因为她答应过霍普给她一个完整的家。海莉已经收集了六大狼族的毒液,现在就差马尔罗家族的了。海莉根据玛丽给的线索找到了马尔罗的后代基莉,她拿到了基莉的毒液,唤醒了。而弗雷娅也成功制造了解药,救醒了家人。现在他们就只剩下就出克劳斯了。
开战那天到了,克劳斯和阿里斯泰大战了一场,克劳斯杀死了阿里斯泰,但是他仍然不能逃出去,因为文森特提前设置了结界。马塞尔的目的达到了,他就是想要大家知道,这个世界上就有他才能困住克劳斯,这进一步巩固了他在新奥尔良的地位。时候马塞尔又将克劳斯锁了起来,克劳斯看穿了马塞尔的小心思。他知道马塞尔要依赖于他,于是克劳斯讽刺了马塞尔,马塞尔恼羞成怒将骨刀刺入了克劳斯的身体。
危难终于过去了,可是真正的危难还在路上。最近新奥尔良出现了很多神奇的图案,那些图案代表着反对马塞尔。而更神奇的是,霍普也感应到了这些图案。
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