路上,铁扇和红孩儿遇上垂死的五尾狐,从她的遗言中知道了三头龙的诡计,决定要往小狐狸洞把三头龙的假面具拆穿,万料不到这时,三头龙竟带同众狐突袭牛魔王。铁扇、红孩儿赶回,跟三头龙恶战,但芭蕉扇没了定风珠威力大减,三头龙要夺扇,铁扇被迫得破绽百出。三头龙夺扇不遂,逃回魔宫,无意中自损毁的墙角上记载着一个魔界的重大秘密:魔界王拥有支配整个魔界的力量,只要进入魔界禁地,找上魔界王,就可以得到无上的魔?,而魔界禁地的入口,就在魔宫之内。
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