天山派大师姐伏天娇与七师妹伏天香奉师命下山,途中救下昏迷的西夏五虎老五谢谦,却误将其交回给假西夏五虎手中。天娇与天香无意中发现迷城斗兽场与野兽搏斗的木龙,木龙的非人生活深深震撼着两姐妹,天娇义无反顾冲进场中解救木龙,众人为天娇惊世骇俗的举动哗然。天娇终于发现假西夏四虎的破绽,当她赶到客栈时,假西夏四虎已经剖开谢谦的肚子,一颗龙珠突然从中跃出,天娇指责假西夏四虎所为,争夺中,天娇无意中得到龙珠。各路江湖邪派闻风而至,加入抢夺龙珠大战。木龙不愿意龙珠落入邪恶之手,背负天香义无反顾跳下悬崖。木龙与天香掉进悬崖下的激流,两人在神智昏迷中被冲散。天娇在悬崖底发现生还的木龙,两人结伴寻找天香,一路找到郝家庄,庄主郝中流却谎称未见过天香。其实天香就在庄中。郝中流为了治疗儿子,意欲用天香与唐门交换,而唐门老二唐勇看中的是天香的龙珠。
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