四个人住在山里的陶工家里,泊真把威廉的金发染成了黑发,朴奎看着露出幸福表情的泊真决定放手。泊真和威廉、川村即将离开,伤心的朴奎在房间里不出来,听到泊真最后的道别,朴奎终于忍不住流下眼泪。泊真听到朴奎陷入危机后跑回去寻找朴奎,威廉告诉川村要问清泊真的感情,并重新回到山里的陶工家。这时官军来到山里接朴奎,威廉被官军包围。几经周折威廉和朴奎一起入宫站在仁祖面前,泊真则跟随奉三站在朴奎的母亲严氏夫人面前。
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