Dean和Sam在海边愉快的度假。Dean并不想这样,他想工作,看到了报纸,在争论之后他们决定出发。调查之后发现这一系列的事件与狼人有关。到了线索目的地,他们发现了Kate(第八季出现),Dean想杀了Kate,被Sam制止,Kate乘机逃跑。第二天查到了Kate住所的兄弟前去,却发现了Kate的妹妹也是狼人。
Kate与两兄弟谈心,原来她的妹妹出了车祸将死,她迫不得已将妹妹转化为了狼人,而自己从来没有杀过人。兄弟俩骗Kate有治愈狼人的办法,找到了妹妹,但是却没想到妹妹转化了几个新狼人,被抓住了。Kate在与妹妹的聊天中发现自己的妹妹变不回原来了,于是狠心杀死了妹妹拿起了妹妹的手链离开了。在回去的路上,Dean和Sam聊到了这一段时间,Dean变成恶魔,Sam为了找他不惜让无辜的人召唤恶魔而死的事。两兄弟似乎意见又有了矛盾。
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