于是,他为留后路既没有请示影佐,也没有通知黎世杰76号联合行动,私自按照重庆提供的线索和申剑秘密街头。按照密令当场扣住申剑,亲自押解申剑乘船到重庆。万万没想到:在重庆朝天门码头一下船没有见到徐森,前来迎接他的军统特工打开申剑的手铐戴到了他的手上。如此老道的严复终于落入申剑的圈套。为此徐森亲自设宴给申剑接风。并当场宣布蒋介石给申剑的嘉奖令。
此时,重庆公馆内,徐森颇感挠头地将蒋介石亲自交办的事布置给申剑。对龙云的处置徐森十分清楚上司的意图,规劝是假的,蒋介石对龙云一向自己关门当“云南王”很不满,一旦确定他真有投降之意,决不留情。申剑领会上峰的心思,忠诚地表示后果由自己负责。国难当头,一切应以抗战为重。袁飞假扮归侨学者,秘密从香港经过广东潜入云南昆明。
廖伯涛从骨子里已决定投靠日本,但表面上还想拿袁飞一把。他先在官邸给日方秘使来一“下马威”,袁飞心中有数。果然不出袁飞所料,廖伯涛又换了一副嘴脸,破格盛情款待贵宾。并向日方讨价还价,甚至还想到南京面见汪精卫,在汪伪政府里当军事部长。袁飞实在厌恶廖伯涛的人格低下,袁飞满口答应廖伯涛的全部条件。廖伯涛当即表示,如果不能说服龙云投降,立刻发动兵谏,也要迫使龙云投降。袁飞听到这个消息,大为心惊。
金小姐打了一天麻将,疲惫的返回廖伯涛给他安排在外面的住处,却遭到劫持。申剑直接摊牌,不服从死路一条,服从的话房子、金条、小汽车应有尽有。金小姐只能服服贴贴地充当军统刺杀廖伯涛的内应。
在昆明的中心,有一家名叫“南园”的酒楼,因为装修典雅,所以龙云也经常到这里来吃饭。廖伯涛来到,将日本人的劝降条件和盘托出,不料却遭到龙云严词呵斥,并命令他立刻赶走日本使者,坚决不投降。廖伯涛表面磕头认错,心里却拿定了要发动兵谏的主意……
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