郑羽因在两军阵前破坏谈判而被军部决定执行枪决,郑飞在赵旅长的帮助下连夜把哥哥送出军营。
由于塘沽协定的签署,郑飞此时也不得不执行命令制止一切抗日活动,在学生抗日游行的队伍里,郑飞与明珠再次相遇,郑飞将自己心爱的八音盒送给了明珠。
郑羽带着无名刀来到路家,路传虎佩服郑羽的抗日气节和亲自还刀的勇气,决定把无名刀送给郑羽并愿意与郑家修好。
郑羽和郑德在街头卖艺时遭到日本浪人挑衅,郑羽出手将浪人打伤,三岛明夫与冀察自治政府私下串通,意欲将胜勇堂改为东亚武馆,派曹忠豹与路传虎商议,路传虎敢怒不敢言,提出要与三岛明夫以比刀论输赢来决定胜勇堂的命运。
北平警察局要以殴打日本人为由逮捕郑羽,在父亲和哥哥的劝阻下,郑羽打点行装暂避风头。
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