北伐前夕,广州召开国术大会。叶问随于凤九赴广州观战,怎料武者争雄的背后,竟然是与军阀的权斗和阴谋!
广州码头上,卖花女(张永成)突遭恶霸纠缠,叶问出手相救,却被卖花女砸了一脸鸡蛋!(张永成一笑――她是在演文明戏!)
此时,南方实力派军阀卢大帅麾下的沙河帮,广州头号军阀朱大帅手下莫家拳都盯上了叶问与于凤九!
沙河帮主撸大哥率众佯攻瘸腿车夫阿寺,叶问帮助阿寺,可阿寺性情乖张,反出手攻向叶问......
一孩童(受莫家拳安排)让叶问帮忙拿风筝,叶问爬上电线杆,残破的电线冒着火星,叶问去拿便会遭电击而亡!于凤九暗救叶问,打出一颗石子,哪知被石子打断的电线竟朝叶问袭来――卖花女再见叶问冒傻气,二笑。
叶问来到张府见到世伯张荫棠之子张永盛,得知卖花女竟是自己的娃娃亲对象——张永成!
林青山骗张永成射杀小鸟。叶问冲入抢枪,虽踢飞弹夹,但林青山却预先在枪膛内留下一颗子弹,枪口顶在叶问的脑袋上......林青山与叶问异地久别重逢,却开始了和张永成三人一生的纠缠!
留学回归,身居要职的林青山卖弄才学,戏弄叶问,却不料叶问质朴的回答,得到了永成的欣赏!
叶问随师傅回到佛山会馆。突然,敲门声与叫骂声传来!
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