李·斯科尔斯比驾驶着热气球,来到北方小镇特罗尔桑德。他和精灵赫斯特是来寻找曾有过救命之恩的披甲熊尤雷科,听说它在这被人灌醉,闯了祸。作为惩罚,当地执政官没收了它的盔甲。用太空金属打造的盔甲对披甲熊而言,就如同人类与精灵。所以尤雷科被困在这个冰天雪地的小镇,无法回到自己的王国。
同时抵达的吉普赛船队正在港口休整,法阿国王和法德尔第一时间拜访女巫领事,希望得到帮助。法德尔心里牵挂的却是四十年未见的塞拉芬娜,不知道她现在是否会理解和原谅自己当年的做法。他们曾彼此相爱,还育有一子。可一场瘟疫夺走了他们的孩子,悲愤之中的塞拉芬娜要与死亡女神雅贝-阿卡作战,法德尔却只想哀悼。埋葬了孩子之后,法德尔就再没见过塞拉芬娜。
法德尔有种预感,这次的拜访需要带上莱拉。女巫领事是人类世界与女巫世界的桥梁,由他决定是否帮人类传递信息。只要取得了信任,也许就能获得女巫塞拉芬娜的帮助,找到失踪孩子们可能性会大大提升。领事对此略知一二,据说被抓的孩子送到了冰原内陆更远处,还有一些关于切割的传闻,因此特罗尔桑德小镇里看不到任何未成年的孩子。
不过,领事也有自己眼线,知道莱拉手里有台真理仪。如果莱拉能在没有解读书的情况下,找到召唤塞拉芬娜的云松枝,就可以自行与塞拉芬娜对话。在地下室,整整齐齐摆放着数百根云松枝,每一根都能召唤对应的女巫现身。莱拉摆弄了几下真理仪,就能准确找到云松枝,的确让领事大为吃惊,也更加确信了关于这个女孩的预言并非空穴来风。
离开前,领事给了一个建议。教会当局的武力不容小觑,有披甲熊的助力,不失为明智的选择。小镇上有只被放逐的披甲熊尤雷科,就在酒吧后的铁匠铺。但它不喜欢有人打扰它的生活,与它接触必须万分小心。
按照领事的指点,法德尔和莱拉找到委身在铁匠铺的尤雷科。这头身躯大如坦克的巨熊已心灰意冷,对钱,对战斗,对一切都没兴趣。在披甲熊发怒前,二人赶紧离开,回到船队。在港口外,只见气球驾驶员李大声向周围人打听披甲熊尤雷科,可没人愿意告诉他。李没把眼前这个小丫头当回事,莱拉也就懒得搭理他。毕竟莱拉需要披甲熊,免得被李捷足先登。
当晚,塞拉芬娜的精灵雪隼凯泽就传来了话。教会当局有个研究尘埃的项目,那些人就在距离特罗尔桑德东北方向四天脚程的实验站,女巫称之为伯尔凡加,即邪恶之地。塞拉芬娜会竭尽所能帮助吉普赛人,这让法德尔心中一暖。
李翻遍了小镇的角角落落,才找到尤雷科,却同样被拒之门外。天刚亮,他就来到镇上的执政官办公室,拿出一张买卖契约,想证实早已在赌桌上赢得了尤雷科的盔甲。现在,他要取回自己的财产。可执政官拿出一叠资料,指明尤雷科醉酒后伤人,盔甲已被教会当局收缴,李无权取回。
李想救出老朋友的尝试失败。而法阿国王在得知伯尔丹加的存在后,也顾不上披甲熊,一大早就下令从船上卸下物资,准备向东北进发。莱拉不死心,掏出真理仪,发现尤雷科的罪名是有人故意设计陷害。既然法阿国王无意救尤雷科,那就找小镇上最了解尤雷科的人,气球驾驶员李。
莱拉假借法阿国王的名义,雇佣李和那只熊。李当然也希望尤雷科能离开小镇,成为一名真真正正的战士,而不是受人奴役的铁匠。可没有盔甲,尤雷科哪都不会去。知晓了尤雷科的顾虑,莱拉只要拿出真理仪,找到盔甲的下落就不成问题。
当得知找了几个月的盔甲就藏在小镇教堂的地下室后,尤雷科皱起留有伤疤的鼻梁,双眼似要喷出火焰,怒吼着冲进教堂。神父吓得仓皇而逃,随后重新披上战甲的尤雷科走了出来。他又冲满斗志,面对执政官和教会警察的枪口,毫无畏惧,狠不能将这些人撕得粉碎。莱拉和李赶紧阻止尤雷科的杀戮,从熊爪下救出执政官。
还好,莱拉及时赶上了吉普赛人的队伍,下面就是要说服法阿国王同意出钱雇佣李。毕竟李拥有一个热气球,在侦察、运输等各方面都能提供协助。披甲熊尤雷科是勇猛的战士,以一当百,不可多得。法阿国王目前急需各方力量支援,自然也不会拒绝莱拉推荐的两位新成员加入。
与此同时,库尔特夫人的飞艇停在了披甲熊的王国。北方之王尤弗尔成功的抓住了阿斯里尔,并将其软禁在自己的洞穴。它做这一切,只因为库尔特夫人设计赶走尤雷科,帮它登上了王位。但尤弗尔并没有得到外界的认可,库尔特夫人此来就是要达成一项交易。只要尤弗尔交出阿斯里尔,她就可以请求主教大人为尤弗尔进行洗礼。有了教会的认可,尤弗尔就能实现最大的愿望,被人类社会接纳,离开阴冷黑暗的洞穴。
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