毛泽东在这时写下了那首著名的《沁园春·长沙》，何叔衡等人看过后感到十分慷慨激昂。毛泽东决定动身前往广州，这段时间毛泽东想明白了很多事情，农民阶级是有革命性的，从前一直在发展工人运动，但农民占中国人口百分之九十，只有农民阶级获得彻底解放，革命才算成功。毛泽东决定到了广州写一篇文章，深入谈一谈这个问题。广州的局势很复杂，廖仲恺坚决维护孙中山遗志被杀，何叔衡被派去广州吊唁。

北京。李大钊李大钊与陈独秀、陈乔年一起吃饺子，说起戴季陶公然反对共产党和国民党左派一事，陈独秀深知再也不能无条件支持国民党，提出退出国民党共产国际也不同意，陈独秀对此十分不满，再这样下去他们只能妥协。陈乔年与陈独秀匆匆离开去开会了，不忘约李大钊晚上喝酒。陈独秀最近心里不痛快，李大钊也很担心他，高君曼带着两个孩子移居南京了，二人分开也已经两年多了。

广州。周恩来和陈延年来见鲍罗廷，说蒋介石突然问他们要共产党和跨党人员名单，事态紧急二人才匆忙赶来。其实蒋介石一直在纵容破坏国共关系，还监视共产党员行动，他们不能坐以待毙必须坚决回击，但鲍罗廷认为蒋介石是一个值得信任的左派军人。最终鲍罗廷决定给中共中央发电，另组国共合作的军队。中央对于国民党的态度不到半月就变了态度，张国焘、陈延年等人开会讨论，谭平山开会来迟。对于左派和右派的态度，张国焘认为他们没有自证清白要感到惭愧，包惠僧闻言很生气。这两年国民党迅猛发展都是共产党各地发展的结果，双方吵的不可开交。

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