那一晚,米伦娜和索菲亚都心事重重无法入眠,她做梦都想离开孤儿院,但是因为身体不好,迟迟没有人愿意领养她,索菲亚便说要帮忙问问茱莉亚,她一定会同意收养她们的。但茱莉亚因为尤里的反对还是只收养了索菲亚一个人,办完手续就会带她离开。
米伦娜听到老师们在说这件事难过不已,索菲亚走了,她就没有朋友了,季凡就笑意盈盈地安慰着她说他和季平都是她的朋友。代号鼹鼠的卧底在尤里授意下杀了其他卧底,并在苏梅酒里下了迷药,他喜欢苏梅所以不想对她下手,只是想要带她离开这里。苏梅察觉了他的背叛,但来不及做什么就晕了过去,鼹鼠没有舍得对苏梅开枪。鼹鼠找到了安东尼说有办法让他坐上老大的位置,让他处理掉后备箱的尸体,安东尼出于谨慎在埋骨地做了标记。
那晚,孤儿院的孩子们在台上表演,台下的人有尤里和茱莉亚,也有季平和季凡,季廷山姗姗来迟,尤里总是不经意的看向他。中途尤里被鼹鼠叫了出去,鼹鼠建议培养安东尼做代理人并想要杀掉尤里,反被尤里捅了一刀。轮到三朵云她们的表演,尤里被茱莉亚匆匆叫了回去。
第二天,季凡从家里偷出了相机,拜托小亚洲帮忙拍照,这是季凡和季平、米伦娜、索菲亚唯一的合照。季平偷偷摸摸把相机放回了家里,但紧接着季廷山就把莫平凡的身世安在了他身上,从此季平背负着那些所谓的真相和仇恨活着,走上了那条孤独的复仇之路。季凡在库房等索菲亚时偶然发现了那条还不叫圣杯的红宝石项链,于是把它当成生日礼物送给了索菲亚,索菲亚第一次亲了季凡的脸颊。
季凡和季平、米伦娜还给索菲亚准备了生日惊喜,那天大家都很开心快乐,衷心的祝福着索菲亚开启新的生活。季平刚想拿出项链送给索菲亚,就看到了她脖子上那条,季平得意地说是自己送的,还当着其他两个人的面亲吻,季平和米伦娜瞬间失神。季凡问起季平是不是喜欢索菲亚时,季平并没有承认,他选择了季凡这个兄弟。米伦娜很羡慕索菲亚的新舞鞋,趁着她不在家偷偷穿过了,索菲亚发现后也并没有说什么。但恨意在米伦娜心中滋生蔓延,她的好朋友抛弃了自己,甚至和她喜欢的男孩子在一起了。
索菲亚在库房练舞时鼹鼠冲进来打晕她拿到了项链,但很快尤里出现了,二人为了争夺项链打了起来。尤里掐死鼹鼠后,为了毁尸灭迹,把他伪造成了醉汉,放火烧了库房,索菲亚平白沦为他们利益争夺的牺牲品。索菲亚死后,尤里故意删掉了这起案件的档案。季凡和季平伤心崩溃,季平无法忍受打伤了嫌疑人,被警方带走了。后来,茱莉亚也领养了米伦娜,离开了孤儿院。
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