方黎放走苏联特工娜塔莎的举动让陈克海心生疑窦,方黎究竟是什么身份?方黎抓了和娜塔莎做情报交易的日本人,为了让他配合审问,方黎一贯心狠手毒。第二天一早,陈克海和方黎在办公室门口相遇,陈克海说陈叔走了失眠很严重,所以就早点来了,至于方黎,陈克海一眼看出他一夜未归。吃早餐的时候,方黎突然说要去开会,陈克海还没来得及处理画,方黎就突然回来把画带走了,陈克海有些郁闷,却又不好说什么。
邢寒竹审问了罪犯,一直拿着方黎的照片要他指认,但是没有成功。陈克海随后又去找了方黎,说没带钥匙被锁在外面了。陈克海跟着方黎进了他家里,方黎随手把画递给了他,陈克海依旧没有时间对画下手。
邢寒竹告诉李士群,76号有内鬼,为了避免他认错人,日本人想举办一个晚会,带着钱三偷偷把人认了。方黎下厨做了一桌子菜,陈克海也很久没吃他做的菜了,好像还是在他们做老师的时候,方黎总是给他开小灶。趁着方黎去拿酒的功夫,陈克海连忙打开抽屉处理了那幅画。事后,陈克海问方黎是不是故意放走那个苏联女特工,方黎的脸色很难看,似乎是被陈克海说中了。方黎倒是很好奇,陈克海有没有什么要问自己的,但陈克海说不该问的问题就不要问,问得多了,他们可能做不成兄弟。
第二天,陈克海收到了日本人的邀请函,陈克海觉得奇怪,这次舞会日本人的目的实在太强了。但方黎说他们只是陪客,劝他别想太多了。陈克海怀疑方黎是重庆的人,特地向自己的同志汇报,但他还没有确凿的证据。日本人的舞会要欢迎原田真明,陈克海怀疑军统可能会对他下手,但陈克海也有这个意思。
舞会这天,陈克海和方黎在舞厅门口相见,方黎特地给陈克海安排了骆冰做舞伴。田柳是方黎的舞伴,见到骆冰后语气酸溜溜的,让陈克海颇为无奈。舞会上,服务生不小心冲撞了日本人,被他直接拉出去杀了。田柳和骆冰都有些害怕,陈克海意识到今天晚上不简单,决定一会儿找个机会把她们送出去,今晚实在不是个简单的夜晚。方黎带着田柳去舞池跳舞,陈克海也带着骆冰去舞池装装样子。
邢寒竹带着钱三去认人,钱三毫不意外地指认了方黎和陈克海。方黎和陈克海毫不知情地继续在舞池跳舞,田柳借机和骆冰交换了舞伴。方黎低声安排骆冰一会儿打自己一巴掌,然后跑出去,陈克海就会去追她,将他引出舞厅。陈克海果不其然追了出去,邢寒竹也确定了自己的目标。邢寒竹把方黎带到上面,方黎毫不担心地和钱三对峙,钱三的话在方黎面前没有任何可信度,不堪一击。邢寒竹并不死心,打算把这件事告诉李士群,到时候亲自审问他们。与此同时,舞厅响起了枪声,现场一片混乱。
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