时间倒回1994年,在艾丽的强烈反抗下,成人礼取消了,莫特趁机和马克赶去参加一个跨性别者的聚会,跟雪莉谎称自己去外地开会,到达聚会地点后,莫特看见大家都是和自己一样的人感到很开心。莫特在聚会认识了一位跨性别者的妻子康妮,这让他感到很惊喜,在交谈中两人成了朋友,相约一起跳舞喝酒。
艾丽一个人在家,这时候送成人礼酒饮的人来了,艾丽搭她的顺风车去海滩,在海边艾丽认识了一位渔夫朋友。在吃饭的时候,大家谈论起一个名叫罗默娜的人,他偷偷带雌性激素来聚会被发现,原来他并不是单纯的异装癖而且还想变成女性,大家都在批评他,这里只欢迎男性异装癖,这让莫特感到郁闷,因为他也是想变成女性的那类。
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