加利福尼亚州的洛杉矶,漫画家的暴力漫画被一一在现实中演变为真实的凶杀案,BAU开始着手调查此案。漫画家乔尼(Jonny)被经纪人从睡梦中吵醒,经纪人认为他的新作真实黑夜(True Night)过于血腥和暴力,一边要为此策划卖点。在乔尼的作品签售会上,乔尼情绪癫狂,并紧张地逃走。一路狂奔的他被一辆车撞倒,当车主上前关心他伤情时,却被他扼住咽喉差点喘不上气来。
乔尼一直在给女友薇琪(vickie)留言却没有任何回音。BAU正在锁定犯罪现场的中心地带,而这正是乔尼的居住所在地,此时的乔尼的创作灵感又再次发作,同时一起作案手法相同的血腥凶杀案也随之发生。FBI将乔尼作为嫌疑人逮捕并就罪案现场进行盘问,而乔尼对此却一无所知,BAU认为他是名因严重受创而引起的压力症候群患者。原来就在六个月前,乔尼向薇琪求婚的那个夜晚,他们遭到了以葛伦-希尔(Glen Hill)为首的黑帮团伙的残忍欺凌。当摩根和普兰蒂斯来到葛伦被关押的地点时发现他已被斩首,而被身处精神病院中的乔尼依然在日日夜夜执着地给薇琪打电话......
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