冯天魁将搞定日本人的事情告诉了刘湘,刘湘找他商量大川饭店的事情,郑冲也赞成冯天魁对付日本人的做法,刘湘决定不镇压老百姓,他将事情交给冯天魁来处理,但不要伤了两个外交官。矶谷廉介向大川饭店门口的游行者解释,那些人是罗书记带头号召的,民众们将牌子摘去后冲了进去。
渡过边和深川还想开枪伤人被罗家烈带人赶到,一人跳楼后当场摔死,渡边被百姓打死,街上的日军商店也被砸毁。刘湘接到南京政府的电报要他辑拿凶手,冯天魁给他出主意解决此事,还要将矶谷和岩井驱逐出境。大川事情亮明了四川人民抗日的决心,郑冲也改变了对冯天魁的看法。
冯天魁从南京开会回来之后问郑冲关于贺国光的情况,他清楚蒋介石忙于搞内战。郑冲看到了在街上布置任务的康兆民,康兆民扮成乞丐模样,他是为徐方而来,徐方和冯天魁见面后说出了张学良的意思,冯天魁十分赞成停止内战、共同抗战的想法。郑冲将冯天魁危险的消息告诉了封萍,冯天魁看到树林中有埋伏,他和徐方开枪先发制人。封萍带人及时赶到将余下刺客吓走,她说出是郑冲报警,冯天魁明白是谁,他让徐方赶快离开,并派出兵力让护送徐方回西安。
逃跑的黑衣人是春妮,王如烟替她甩掉了跟踪的沈虹,由此春妮就是山羊。康兆民对于行动的失败十分生气,山羊让他马上离开。徐方安全离开永州,康兆民也溜走,冯天魁清楚东北军和红军联手抗日,他感觉出西北肯定出大事。封萍抱着背子住进了冯府的西厢房,沈虹明白自己的同伴来了。
贺国光看到了蒋介石的电报,他担心的是四川的情况。贺国光猜出冯天魁到重庆后要住哪个酒店,他将冯天魁带到了贵宾房中,冯天魁亮明了抗日的态度,徐方当年救过贺国光一命。沈虹来到封萍房中,外面的杀手听到沈虹的声音后赶忙逃走,她知道是沈虹救了自己。
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