斯特凡一行人埋葬莉莉的遗体,众人轮流向莉莉告别。墓地旁边燃烧着许多火堆,跳动的火焰映照着众人阴暗的面庞,莉莉的死亡令众人心情沉重。曾几何时,莉莉是众人心中最可敬的母亲,如今,她却成了一具没有生气的尸体。莉莉一死,朱利安成了脱缰之马,无拘无束肆意妄为,在寒冷的圣诞节犯下命案,斯特凡与达蒙四处寻找朱利安,两人进入一幢楼房,发现房内横七竖八躺着许多穿着圣诞衣的男子。行凶者十之八九是朱利安,自从莉莉离开人世,朱利安成了嗜血狂魔大肆杀戮。
斯特凡与达蒙在一家酒吧找到了朱利安,双方剑拔弩张,即将展开一场恶斗。朱利安拿出一把短剑,剑柄上安置了凤凰石,朱利安向斯特凡与达蒙讲解短剑的作用。短剑与凤凰石结为一体,产生一种魔法力量,凡是被短剑刺中心脏的吸血鬼,灵魂将被吸入到凤凰石内。朱利安因拥有了致命武器,得意洋洋不把斯特凡与达蒙放在眼里。所有吸血鬼几乎都与朱利安为敌,唯独诺拉的恋人玛丽对朱利安不离不弃,她宁肯成为众矢之的也要与朱利安站在同一阵线上。
诺拉对玛丽大失所望,及时终止与玛丽的恋情,玛丽找到诺拉,提出和解,诺拉将莉莉的死归结到朱利安身上,不肯再跟玛丽回家。玛丽相信朱利安没有害死莉莉,劝说诺拉不要再敌视朱利安,诺拉见玛丽始终为朱利安说好话,也就不再做口舌之争,没有再理睬玛丽。玛丽见诺拉铁定了心不肯再和好,一脸无奈拔腿就走。朱利安利用宝剑出奇不意捅死达蒙,卡罗琳赶了过来,手忙脚乱打电话给邦妮,将复活达蒙的希望寄托在邦妮身上。邦妮已被玛丽囚禁,卡罗琳拔了很久的电话,未能与邦妮取得联系。诺拉携带朱利安持有的短剑出现,不由分说照准斯特凡的胸部捅了过去,斯特凡中剑倒在地上,面色痛苦,卡萝琳吓得手无措,几乎没有反应过来。
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