1944年夏天，第二次世界大战进入到关键阶段。在东京大轰炸前夕，即将奔赴战场的风间修作（細川俊之饰）嘱托妻子静江（岩下志麻饰）带着儿子进二（藤田哲也饰）前往位于富山乡下的大伯（河原崎長一郎饰）家避难。进二进入当地的小学，他的都市人身份在乡下孩子面前显得格格不入，尤其班长大原武（堀岡裕二饰）更是与之针锋相对。这个不平凡的夏天，欢乐与忧伤在空气中蔓延……