兰屿红虫为患，岛上人只信大头目及巫医巴达（黄宗迅饰）两人。年青医生何维德（张冲饰）到兰屿找寻曾到此研究红虫而失踪的父亲，因而与未婚妻白丹娜（何莉莉饰）闹翻。后来何与孤女雅兰（郑佩佩饰）相爱，惹来西呼达（王侠饰）嫉妒；同时何为岛民治病，令巴达信众日减，西呼达、巴达均伺机杀何，何身陷险境而不自知