日本年表寿永三年(公元1184年)二月七日,地点是在播磨一之谷。日本一代传奇人物源义经(泷泽秀明饰)就站立在这里的一处悬崖峭壁之上,他率领的大军成功围困住了平家军。率领平家军的,是平家大将平宗盛(鹤见辰吾饰)、其弟平知盛(阿部宽饰)和平重衡(细川茂树饰)。看着眼前黑压压的敌人,义经不禁感慨万千,小时候,义经和宗盛也是如同亲兄弟的好朋友啊……
时间退回到25年前,在平治之乱中,源家军被平家大败,源义朝(加藤雅也饰)的爱妻常盘(稻森泉饰),抱着尚在襁褓中的儿子牛若丸(义经的乳名)趁大雪逃亡。
另一方面,源家长子赖朝(池松壮亮饰)被平家俘虏。平清盛(渡哲也饰)的继母池禅尼(南风洋子饰)为其求情。
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