义经大胆地领导军队在暴风雨中渡海,竟然平安到达屋阿波胜浦,于是开始继续朝向屋岛迈进,途中利用各种肢体语言控制大军前进。平家方面则因来犯的是害死平家大家长的义经,希望可以让他得到最大的教训。双方各岸相望,为了鼓舞士气,时子一手持扇一手拿钓鱼竿乘坐一艘小船出现在海上,并挑衅说你们有本事就射掉这把扇子。为了确立源家军的威信,义经下令手下一个眼力最好的年轻武士那须与一(今井翼)出来射箭,结果与一不负众望,射掉了扇子,源家军顿时沸腾起来了。不过,此时义经还不知道敌人的女儿能子,其实是自己的亲生妹妹。
义经方面的兵力明显逊于平家军,他决定采取奇谋获胜,交战途中,继信为了救义经身受重伤,最终不治身亡,多年来和自己同甘共苦的继信去世了,义经一下子沉浸在了最深的悲痛之中。
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