张昆走投无路,假意投敌美谷子,一方面为了救出其母亲,另一方面除掉梅城先。张昆投敌,但美谷子并没有马上释放其母亲。同时,为了扩大张昆投降信息,美谷子为其专门召开了一次新闻发布会,用其影响上海民众的信心,张昆进而成为人人喊打的汉奸走狗。梅城先为了邀功,主动招认了军统的一个据点,抓捕了多名军统人员,面对梅城先的惨无人道,张昆急切想要除掉他,以免后患。梅城先把张昆袭击军火库被游击队所救的事告知了美谷子,怀疑其和游击队、地下党有联系。美谷子再次召见了张昆,让其再次交代袭击军火库的事件,张昆处乱不惊。
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