张昆母亲自杀后,张昆彻底和小夏等人“决裂”,而其实张昆得知有人在监视自己,故意刺激小夏。唐爷应邀出席在上海宴会厅的活动,张昆和丁处长被派出维持秩序。唐爷的到来,打破了涂怀志意图粉饰上海经济一片大好的行为。小夏也前往上海饭店,给予了日本人一个警告,张昆趁机和小夏、彩儿会面,商量除掉万恶不赦的美谷子。彩儿劝说张昆和小夏不能因为仇恨蒙蔽了双眼,小夏答应复仇后愿意加入共产党的队伍。朱正明等人通过电台传递情报的事情被美谷子等人察觉,严密监控了上海地下党的行为。小夏和伊敏等人为了除掉颇有心计的美谷子,多次刺杀了日本军国分子,如上海经济委员会伊藤三郎等人,故意刺激美谷子,让其暴躁,再利用其暴躁及毫无方向找到下手除掉她的机会。
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