里克用叉子将茜波困住了,即使将茜波关了起来,茜波仍然可以控制达蒙,斯特凡很想拯救达蒙。斯特凡和里克来找茜波,质问茜波如何才能放过达蒙。茜波说她在达蒙的潜意识里面做了手脚,只有找到另外一个海妖才可以。另一边,受到茜波控制的达蒙来找皮特要一样东西,但是皮特不在,只有他的雇员路在汽修厂。路很热情的接待达蒙,但是达蒙不领情,达蒙用意念控制路说出自己做过最邪恶的事情。路对达蒙说自己杀死了他的第一个妻子,达蒙听到答案很满意,就将汽油泼在了路的身上,让路自己烧死自己。路受到达蒙的控制,点火将自己烧死了。
皮特回来后看见路被烧焦的尸体,准备报警,达蒙控制住了皮特,叫皮特交出东西,皮特说自己的祖母留给他一个箱子,被自己的儿子拿去了。达蒙和皮特来到仓库,突然皮特就中枪了,是马特开枪的,达蒙也中枪了。马特是皮特的儿子,他马上给皮特喂达蒙的血,皮特活了过来,马特将达蒙绑了起来,然后和皮特离开了。茜波对里克和斯特凡说一个故事。以前有个村庄里面有个会通灵的人卡德,但是因为卡德的善良导致了自己的死亡。之后村庄里面有一个女孩会通灵就被族人流放了。女孩被流放在荒岛上看见了同被流放的另一个女孩子,两人成为了姐妹,意思是这个世界上有两个海妖。这时候里克接到席琳的电话,说乔治拿着一本日记走了,里克起了疑心。
里克出来找乔治,结果被乔治关在了地下室里,他认为乔治就是另外一个海妖。茜波试图进入斯特凡的大脑,告诉他自己的经历。姐姐和妹妹没有食物,她们就用意念呼叫船只,姐姐给妹妹吃水手的尸体,但是妹妹不知情。后来妹妹知道了就选择跳下悬崖,姐姐为了救妹妹,呼唤了卡德。卡德给姐姐做了交易,她们姐妹吃邪恶的人肉,将灵魂送给卡德,他再送往地狱,就这样产生了两个海妖。茜波告诉斯特凡,想救达蒙就必须找到卡德。这时候乔治和席琳见面,乔治做的一切都是席琳逼迫的,席琳杀了乔治。乔治的灵魂看见席琳在吃她的肉体,但是自己不能阻止,她的灵魂被带走了。其实,席琳就是另外一个海妖。
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