茜波想找以前的宪章钟,威胁凯瑟琳帮她找到钟,但是大家不知道她要拿来干什么。邦妮恰好回来帮助凯瑟琳,凯瑟琳有了邦妮的帮助,决定打破茜波的计划,先一步找到大钟,然后将其藏起来。这时候席琳给凯瑟琳打电话,凯瑟琳心中有点怀疑,但还是去面见了席琳。席琳对凯瑟琳说茜波做了伤天害理的事情,她要阻止茜波一切的罪恶行为。茜波想找到大钟,因为大钟对海妖的生命有威胁,茜波的目的就是毁掉大钟。大钟的三个部件在不同的地方,音叉在马特那里,席琳已经将最重要的一个部件偷走了,还有一个在达蒙的手里,现在主要的事情就是将达蒙手中的钟锤拿到手。听了席琳的话,凯瑟琳将信将疑,最终还是决定在小镇聚会的时候将达蒙引出来。
到了小镇聚会的那天,凯瑟琳一行人已经做好了计划,就等着达蒙和斯特凡的到来。果然,达蒙和斯特凡参加了聚会,同样,茜波也来参加聚会。茜波也知道钟锤在达蒙的手里,想进入他的大脑进行控制,无奈达蒙已经关闭了人性,茜波查看不到任何有用的东西。达蒙自己心里也打着小主意,于是达蒙就假装和茜波好意,实则想杀了茜波。茜波穿上了当年埃琳娜选美时的裙子,站在同一个地方照镜子,达蒙的眼前浮现了埃琳娜的影子,将茜波看作了埃琳娜。茜波利用了达蒙这一弱点,以为达蒙会乖乖就范,没想到达蒙早就有准备,趁着茜波不注意就将她打晕了。达蒙将茜波关了起来,茜波醒来之后就将达蒙的人性和记忆归还给了达蒙。
斯特凡当了卡德的奴隶后又开始大开杀戒,之前斯特凡一直靠着动物的血液为生,如今杀人不眨眼。凯瑟琳想拯救斯特凡,却被斯特凡一阵羞辱。两人在准备结婚的时候发生了意外,如今斯特凡完全像是变了一个人,凯瑟琳伤心不已。斯特凡还当着凯瑟琳的面吸食人血,将一个个好人变成吸血鬼,凯瑟琳势单力薄,无法阻止他。
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