曼弗雷德带着克里克逃回自己的房车上,克里克想要帮曼弗雷德处理伤口,这时房车剧烈的晃动起来。曼弗雷德的奶奶告诉他现在赶紧逃跑。
24小时之前,曼弗雷德回到家里发现自己的房间完全被幽灵占领了,曼弗雷德回到房车跟奶奶聊天,曼弗雷德感觉很糟糕。奶奶希望曼弗雷德可以留在午夜镇,因为这里的人会互相帮助。
曼弗雷德去找布里杰他们帮忙说着自己家里现在的情况,威卡跟乔表示会去帮忙。
另一边,博博被带到警局接受着审问。博博不承认自己杀了奥布雷,警察把博博跟奥布雷德未婚夫关到了一起,对方看到博博后开始跟博博大打出手,博博出手回击并告诉他们奥布雷不是自己杀的。
威卡、乔还有曼弗雷德一起回家曼弗雷德的家。曼弗雷德告诉奥布雷:博博现在已经进了监狱,他希望奥布雷可以告诉自己凶手是谁。这时奥布雷化成一团黑气附在了曼弗雷德的身上。曼弗雷德看到奥布雷被杀的场景,这时曼弗雷德晕了过去。
醒来后的曼弗雷德在威卡的家里。曼弗雷德告诉威卡是一个摩托车手杀死了奥布雷。威卡听完后表示那是撒旦之子,奥布雷嫁给了其中一个。曼弗雷德听完后表示难以置信,威卡让曼弗雷德把看到的一切告诉警察。
威卡让曼弗雷德去找警察解释,而自己在家准备帮曼弗雷德家里驱邪的东西。
乔去洗衣服,洗衣店的老板发现了他身上的羽毛,老板劝乔要小心。
曼弗雷德去找克里克告诉她自己准备帮助博博。曼弗雷德和乔一起来到警局跟科文斯顿说了自己所见到的一切。警察听完后表示难以置信,他们表示会继续调查这件事。挂掉电话后科文斯顿把昨晚提议把博博跟奥布雷未婚夫关在一起的女警察给停职了。女警告诉科文斯顿午夜镇的人绝非善类。
威卡跟曼弗雷德来到他的家中进行驱魔。房门打开的那一刻曼弗雷德看到了满满一房间的恶灵,曼弗雷德躲到了门外,威卡在继续跟恶灵交谈。
女警晚上独自一人开车来到午夜小镇。她在教堂发现了牧师的衣物跟一头老虎还有一头牛,女警害怕得想要离开,结果被拖了回去。曼弗雷德听到声音后赶了过来,结果发现树上挂着一个尸体。
曼弗雷德来到克里克的酒吧告诉大家外面发生的事并告诉大家不要出门。这时曼弗雷德发现克里克不在酒吧。曼弗雷德去找克里克结果在路上她们遇到了一只老虎。曼弗雷德带着克里克逃跑回自己的房车。
奥利维亚在家里坐着,这时布里杰过来找她并且闻到了血腥味,布里杰跟奥利维亚来到街上赶跑老虎救出曼弗雷德。克里克带着曼弗雷德去找马多娜包扎,奥利维亚他们正准备着武器。
曼弗雷德包扎完后看着自己的家中还在闪光,曼弗雷德告别克里克回到自己的家中。威卡高兴的告诉曼弗雷德驱魔已经完成了。这时曼弗雷德发现家中还有一个致邪的东西留在这里。妖怪控制住威卡把曼弗雷德关在了门外。威卡呼救,希望曼弗雷德可以救自己,曼弗雷德急着跑回自己的房车中翻找着驱魔的东西:曼弗雷德曾祖母的头骨。
曼弗雷德拿着头骨召唤自己的祖先出来驱魔,这时白光闪现威卡得救了。曼弗雷德告诉威卡牧师逃走了。
曼弗雷德跟威卡在树林里找到了牧师,这时奥利维亚跟布里杰也赶了过来。布里杰跟牧师打了起来并把他制服。第二天,老虎幻化成了牧师,奥利维亚告诉牧师一切都过去了。
博博被释放出狱,科文斯顿拿着自己新找到的证据给博博看,并希望他如果看到凶手就跟警方联系。
牧师为自己昨天伤害的人祷告着。他告诉奥利维亚自己已经很久没有杀生了。牧师感觉到了自己身体的异样,每次月圆之夜只要一头牛就可以满足自己,但是现在似乎变了。
威卡在家中似乎听到有人在叫自己,正在慌神的时候博博来了,威卡高兴的跟博博打着招呼。
科文斯顿开车准备离开警局,这时他的车子忽然爆炸了。而在远方站着三个人说着科文斯顿不应该放走博博的事。原来恶灵已经出现。
乔跟锤在家里聊着天,乔说这只是一个开始。邪恶控制的越多,两个世界的界限就越弱,直到奔溃。而曾有预言会有一支军队出现战胜邪恶的力量,而带领这支军队的人具有预言之力,能见人世,能通彼岸。而这个人就是曼弗雷德。
此时,博博带着自己的礼物去感谢曼弗雷德为自己做的事。曼弗雷德告诉博博:奥布雷对他的感情是真的。这时克里克来找曼弗雷德,二人紧紧抱在一起。
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