曼弗雷德在听到敲门声后打开房门,发现门口放着一个木盒子。曼弗雷德打开木盒里面有张纸条写着上午十点,老火车站。曼弗雷德看完后跟奶奶商量着这件事。奶奶希望曼弗雷德不要去赴约,而是应该寻求帮助。
威卡跟博博在家里亲吻着,威卡的猫出来捣乱,这时博博听到外面有声音急着跑了出去。街上一伙黑衣人正在奥利维亚和布里杰的家里放火。这时听到声音的曼弗雷德他们也赶了出来,博博冲进火里寻找着奥利维亚和布里杰,在得知他们二人没事时松了一口气。这时威卡的猫走进来告诉博博:就在刚才威卡被一伙人拖出了房间。
博博回到家后接到了劳里的电话,劳里告诉博博自己想要那些武器和钱。博博答应了并询问交易地点,劳里告诉博博自己会联系他的。
曼弗雷德跟克里克聊天,询问她是否想过要离开午夜镇。曼弗雷德告诉克里克自己欠一个人很多钱,现在那个人找了过来。克里克告诉曼弗雷德自己是不会离开爸爸跟弟弟的,并希望曼弗雷德也能留下来。曼弗雷德答应了。
曼弗雷德收拾了一些自己值钱的东西去找博博,希望可以典当一些钱。博博询问曼弗雷德是否需要枪,曼弗雷德答应了并对爆炸的事跟博博道歉,因为这些人是冲着自己来的。
威卡醒来后发现自己被困在一个房间里,劳里告诉威卡现在她无法使用她的巫术。
布里杰醒来后发现了家中被炸的事,博博告诉布里杰这些人是冲着他来的,现在必须由他来解决。布里杰询问博博这些人到底想要从他的身上得到什么。博博带着布里杰来到一个隐秘的所在,里面有炸药还有钱。博博告诉布里杰这些东西都是他家人的,他的父母不仅富有而且是白人至上主义者。博博告诉布里杰他们抓了威卡,自己现在要去救威卡。
曼弗雷德拿着钱来到跟海塔尔约定的地点,结果发现没有人。这时奥利维亚也跟了过来,她要帮助曼弗雷德会一会海塔尔。这时曼弗雷德发现前面绑着一个人,曼弗雷德走过去发现是海塔尔的女儿自己的未婚妻。奥利维亚告诉海塔尔自己愿意帮曼弗雷德还债,海塔尔听完后施法吸走他们二人的枪,并朝他们开了过去。曼弗雷德告诉奥利维亚这时黑魔法很厉害,二人决定先离开。
曼弗雷德跟奥利维亚回到小镇后,曼弗雷德告诉大家自己跟海塔尔之间的恩怨。原来曼弗雷德跟自己的奶奶联手骗了海塔尔的钱,不仅如此,曼弗雷德家里世代都是灵媒,这种能力由血缘继承,海塔尔没有这种能力但是想成为家族的族长,希尔达跟他做了交易让曼弗雷德娶海塔尔的女儿,这样他们的家族也可以拥有魔法。海塔尔在婚礼前把钱给了希尔达,在婚礼进行中他溜走了,几周之后海塔尔的女儿自杀身亡。曼弗雷德讲完后表示这是他做过最后悔的事。克里克听完后有些激动的离开了,曼弗雷德追出来想要解释,克里克不听。
博博来到跟劳里约见的地点并把东西全部交给劳里。劳里拿到东西后开始对博博拳打脚踢。而此时布里杰躲在车下面。
奥利维亚打电话找着布里杰,这时海塔尔出现控制住了奥利维亚。奥利维亚骗海塔尔来到一个房间,曼弗雷德出现控制住了海塔尔。
劳里他们带着受伤的博博回到他们的地盘。劳里检查着博博带回来的东西并警告博博不要轻举妄动。
另一边,曼弗雷德跟海塔尔聊天,这时克里克也担心的赶了过来一起陪着曼弗雷德。曼弗雷德告诉海塔尔自己愿意来解决这一切,因为这件事情使他们都失去了亲人。
劳里检查完博博带来的东西后让手下人带着博博去见威卡。另一边,海塔尔带着曼弗雷德去一处密室里见死去瓦奥莱特。海塔尔告诉曼弗雷德如果他能让自己安宁解脱,那么他就放曼弗雷德走否则曼弗雷德只能永远留在密室里陪着瓦奥莱特。而此时博博也被押着跟威卡见了面。劳里告诉威卡曾经博博也是他们之中的一员,说完后离开了,这时博博感觉到房间里空气越来越稀薄。而此时布里杰出现在了劳里的面前跟他们打了起来。
另一边,曼弗雷德呼唤出瓦奥莱特的灵魂,曼弗雷德跟瓦奥莱特道歉。瓦奥莱特表示想要见自己的父亲。博博这边,威卡聚集了房间里的所有空气跟博博守在一起。此时的曼弗雷德这边瓦奥莱特生气的指责着自己的恶父亲,并希望他下地狱。而博博这边,布里杰在最后时刻冲破了大门救出了博博跟威卡。在准备离开的时候劳里走出来跟博博打了起来,最终博博杀死了劳里,并毁掉了那些炸药。
另一边,生气的瓦奥莱特上了曼弗雷德的身,她指责着自己的父亲对自己所做的一切。当海塔尔听完后自杀身亡了。
布里杰回到家中奥利维亚帮他包扎着伤口并指责布里杰不爱惜自己。
博博去找威卡跟她解释教堂爆炸的事。原来爆炸时博博根本就不知情,后来博博在父亲他们庆祝的时候选择了离开。威卡告诉博博自己需要一些时间来消化这件事。
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