一群年轻人在月圆夜来到小镇上,布里杰出来把他们吓跑了。但是他们在逃跑的时候把一个女孩丢在了街头,女孩给男孩们打电话希望他们能够回来,结果却遇到了另外一辆车。
威卡在家里睡着,这时她感觉到有人在拉她的大腿,威卡从睡梦中惊醒过来,醒来后威卡发现自己的腿上有划痕的出现。
曼弗雷德跟克里克在家里亲热,这时曼弗雷德好像看到窗外有人影。曼弗雷德起身喝了一片药,他告诉克里克每当自己看到鬼魂就会感觉很恶心,就像宿醉。
曼弗雷德跟牧师聊天,牧师告诉曼弗雷德自己感觉越来越饥饿,曼弗雷德说自己现在能看到越来越多的鬼魂。这时有个男孩过来找他的朋友,一个女孩叫艾琳昨晚来过这里但是现在找不到了。牧师指责他们昨晚来自己的教堂捣乱男孩尴尬的离开了。男孩走后威卡他们在一起聊着现在又出现了人失踪的事。他们商量着首先要先找到女孩。
威卡跟牧师在街上找着女孩,威卡告诉牧师最近自己很不好,她感觉有人在召唤她。牧师安慰威卡也许是刚遭受绑架有些紧张导致的。
克里克跟曼弗雷德在树林里寻找着,这时他们发现了一个女孩的尸体,曼弗雷德认出这个女孩是曾经给吸血鬼献血的女孩。曼弗雷德利用灵力召唤女孩,但是没有发现女孩的亡灵。大家商量着现在当务之急是寻找另外一名女孩。
警察去找牧师调查,牧师告诉警察自己没有见到过女孩。警察走后乔跟牧师聊天,牧师希望乔能告诉大家真相,因为他不希望更多的人牺牲。乔告诉牧师自己正在用自己的方式守护大家。
博博跟奥利维亚在树林里寻找着,博博打听威卡最近的情况,奥利维亚告诉博博他跟威卡还有希望。
克里克跟曼弗雷德回到她的家里寻找父亲跟弟弟。克里克的父亲看到曼弗雷德时生气的让他滚出去。克里克他们走出家门后看到了康纳,此时的康纳很虚弱。康纳告诉大家自己在寻找那个失踪的女孩但是有人从后面袭击了他。
威卡来找大家,告诉他们现在她能感觉到小镇里面有恶魔。这时牧师走了进来,他告诉大家现在地狱跟午夜镇之间的界限正在消失,邪能正在影响着所有人让他们的黑暗面显露出来,同时把邪能召唤至午夜镇。威卡听完后指责牧师现在才说,牧师解释自己要保护消息源。大家听完后表示应该尽快找到失踪的女孩,否则警察就会介入。
曼弗雷德跟布里杰寻找着女孩,这时布里杰闻到了血腥味,他们顺着方向找了过去,克里克的父亲也在哪里。曼弗雷德把自己的发现告诉克里克,他怀疑克里克的父亲就是凶手,同时也是他打伤了康纳。布里杰他们询问克里克的父亲怎么回事,克里克的父亲一言不答。克里克去询问康纳怎么回事,康纳关心着父亲的安危。
布里杰他们商量着要怎样处理克里克的父亲。曼弗雷德去克里克父亲的家里找答案,结果他在房间里发现了一个盒子,里面放着一个面具,曼弗雷德想起奥布雷的记忆里曾经出现过这个面具,就是这个戴面具的人杀害了她。曼弗雷德找到受害的女孩,询问她发生了什么,女孩讲述着发生在自己身上的事。这时曼弗雷德发现了奥布雷德戒指,他确认了是克里克的父亲杀害了奥布雷。
曼弗雷德去找克里克结果发现克里克跟弟弟都不在家中,手机也打不通。此时,克里克跟弟弟正想要出去走一走来逃避这一切。
另一边,克里克的父亲告诉大家,康纳很喜欢养宠物并喜欢把它们关起来,自己曾经带着康纳去看医生,但是医生建议把康纳关起来。于是他们一家人来到了午夜镇上。这时曼弗雷德意识到现在克里克在康纳的手上。
此时,不知情的克里克跟康纳说着父亲的罪行,这时克里克的手机再次响了起来,却被康纳给扔出了车外。
曼弗雷德担心克里克的安危着急的想要去寻找,乔露出了自己的翅膀向天空中飞去,这时大家才知道原来乔是天使。
此时,克里克已经意识到康纳的反常,她试图劝说康纳,但是康纳不听。这时乔出现制止了车子的前行,康纳趁机逃了出去,但还是被布里杰追到扭断了脖子。
克里克再次回到午夜镇,曼弗雷德安慰着她。
第二天,威卡帮失踪的女孩包扎好伤口,女孩答应不把午夜镇的秘密说出去。这时女孩的妈妈来接走了女孩。
克里克去见父亲告诉他康纳已经死去的事。父亲跟克里克解释,克里克不原谅父亲的所作所为。
威卡跟大家一起去烧掉了面具并帮亡灵超度。牧师去找乔道歉,乔告诉牧师自己用了天使之光很快就会有人来追捕他,牧师表示自己会帮助他的。乔给锤打电话告诉他午夜镇已经不安全,让他千万不要回来,而自己决定留下来战斗。
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