蒋介石率部队去攻打海陆丰,临走前让周恩来把黄埔军校第一军的共产党员名单交出来,还要把双党籍的人也一起整理出来,周恩来很为难,以校长的名义强令他执行。
为了避开赵锡恒的追捕,杨开慧带着学生们在毛家祠堂上课,毛棠圃带着族人来闹事,不许他们占用祠堂,还下令把杨开慧和女人们强行赶出去,毛泽东及时赶来制止,他和毛棠圃据理力争,要改变祖宗不许女人进祠堂的规矩,学员们一起抗议,毛棠圃带人灰溜溜离开。之后不久,毛泽东在韶山冲成立了第一个农村党支部,发展了第一批党员,他带着大家宣誓,毛泽覃和毛泽民突然来给毛泽东报信,军阀赵恒惕要来抓毛泽东,毛泽东决定带杨开慧离开,他们俩想一起去干革命,毛泽东带他们一起离开韶山冲。
周恩来和陈延年筹建了第一支革命武装,周恩来给叶挺和卢德铭等人每人一本国民革命军军歌集,他们一起高唱“国际歌”。蒋介石听说此事,把叶挺单独叫来,狠狠教训他一顿,下令让双党籍的人退出共产党,还让共产党离开黄埔军校。
陈延年奉命来找陈独秀给蒋介石施压,陈独秀带他来路边吃面,劝他尽快结婚,不要趟这浑水,陈延年很生气,赌气饭也没吃就离开了,陈乔年派人给陈独秀写信,陈独秀猜到也是为这事,他很不耐烦。
周恩来看不惯蒋介石的作风,他单独约见毛泽东,让毛泽东团结农民的力量。毛泽东成立了农研所,还组建了农会,带着大家学习文化知识,进行军事训练。蒋介石带兵攻打武昌,迟迟攻不下来,张静江向他汇报了毛泽东和农会的各种活动,蒋介石对毛泽东的所作所为不屑一顾,认为农民闹不起大动静,他一心想占领武昌。
叶挺率独立团在蛇山策应蒋介石,终于攻下武昌,张静江趁机劝蒋介石打压共产党的力量,他奉命来找叶挺谈判,叶挺对他反唇相讥,张静江只能灰溜溜离开。瞿秋白第一次身穿军装回家,杨之华夸他帅,她发现瞿秋白的衣服扣子掉了,就随手拆下自己的扣子给他缝上。
陈独秀主张限制工农运动,劝陈乔年追随蒋介石搞北伐,不要被毛泽东的言行蛊惑,陈乔年和陈独秀意见不和,父子俩吵得不可开交,有人在门外偷听他们的谈话。1927年4月12日,蒋介石借口镇压上海青帮的暴乱,派26军大肆抓捕共产党员,制造了震惊中外4.12 惨案。
李大钊和学生张挹兰等人都不幸被捕,张学良打电话劝张作霖把李大钊放了,以免惹众怒,张作霖根本不听,下令把李大钊绞死,李大钊誓死不屈,痛骂张作霖,大声朗读“国际歌”。
1927年,陈独秀召开党员大会,特意把第一排的座位留给大屠杀被害的同志,有人拿来报纸,上面刊登了李大钊被处以绞刑的消息,陈独秀和毛泽东都痛不欲生。毛泽东号召大家和蒋介石斗争到底,陈独秀对蒋介石一再忍让,还让大家把枪支交给武昌政府,瞿秋白强烈抗议,号召大家勇敢站出来,陈独秀一意孤行,还打着第三国际的旗号说事,瞿秋白很痛心。
蒋介石派警察和反动派到上海大学肆意烧杀抢掠,陈望道被抓,他强烈抗议,遭到反动军警的训斥和谩骂。
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