1933年,蒋介石反动派对江西黎川进行第五次围剿,号称“娃娃师”的少共国际师的战士们奋起反抗,和敌人展开浴血奋战,敌人炮火猛烈,少共国际师的小战士奋勇向前,和敌人在战壕里展开肉搏战,战士们伤亡惨重。战斗结束以后,“少年国际师”画报主编马胜看到受伤的战友,他的心里很不是滋味,师长身受重伤,他派马胜把一份文件交给政委。
敌人再次发动疯狂进攻,政委带领战士们抖擞精神,开始新一轮的反攻,马胜冒着枪林弹雨把文件交给政委,政委叮嘱他务必让师长活下去。马胜返回阵地,护送师长转移,担心师长睡着再也醒不过来,就拿出画报给他看,师长让他回去增援,还让他唱歌鼓舞士气。
受伤的战士们从前线回福建才溪投靠毛泽东,他们跟着毛泽东参加了前几次的反围剿战斗,让毛泽东继续带着大家打仗,可毛泽东已经没有指挥权,被安排在地方工作,他一心一意为老百姓做事。
1934年,毛泽东来到江西于都,看到中央情报局情报员刘英在这里,催她尽快回瑞金做好本职工作,紧接着,毛泽东去见了聂荣臻和林彪,他们俩向毛泽东请教红军该何去何从,毛泽东提了几次建议都被驳回,他还是觉得红军应该改变战线,从内线改为外线。
蒋介石召开作战会议,他们一起研究红军下一步的动向,制定了周密的部署。红军开始大规模转移,毛泽东鼓励大家不要气馁,坚信早晚还会打回来的,朱德和彭德怀跟着战士们一起转移。马胜和战友们来到湖南,号召当地的百姓参加红军,马胜还给老乡大力画像,趁机劝他参军,可红军一连打败仗,大力的父亲不敢相信。马胜就让战士们表演节目继续搞宣传,没想到国民党反动派用飞机向这里投放传单,动摇老乡们的信心。
毛泽东生了重病,只能躺在担架上,他发现部队转移速度太慢,坚持要带病骑马前行,不想因为自己影响队伍的速度。蒋介石来向德国赛克特将军告辞,看到朱培德等人来向将军请将,蒋介石就把赛克特写的书送给朱培德,然后悄悄离开了,陪同他的祖荣大惑不解,蒋介石觉得赛克特不懂中国国情,制定的剿共策略不适合,他想继续留在江西剿共。
马胜带领少共国际师的战士们继续转移,国民党部队的侦察机在他们头顶盘旋,马胜身受了重伤,让战友们继续追赶大部队,不想因为他们拖大部队渡江的后腿。马胜拄着拐杖走在最后,刚刚参加后备军的大力追上他,坚持要背着他赶路。
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